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四川省拍卖行业2017年分析报告及2018年展望

 

引言

《2017年四川拍卖行业经营情况分析报告及2018年展望》立足于商务部全国拍卖行业管理信息系统统计数据。统计对象为在四川地区合法成立并取得拍卖经营许可的企业。本期报告的数据统计时限为2017年1月1日-12月31日。本期报告对转型升级中的四川省拍卖业普遍关注的政策、机遇等话题给予了分析，在此基础上，更加关注网络拍卖和平台发展、业务创新、结构调整等话题。希望通过这份报告，对拍卖界、市场参与者、社会公众有所启发，携手面向不断创新发展的拍卖市场。

年度行业环境分析

经济环境：稳中有进、稳中向好

2017年是“十三五”经济结构调整和产业结构调整深度的关键之年，这一年，中央召开了党的十九次全国代表大会，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，我国国内生产总值迈上了80万亿人民币的台阶，据国家统计局统计，全年国内生产总值80万亿元，比上年增长7.5﹪。整体形势稳中有进、稳中向好。

2017年四川拍卖行业经营情况紧随中国经济形势，也呈现出行业发展稳中向好的局面。全年全省拍卖成交额累计352.21亿元，同比2016年增长42.79﹪；拍卖业务结构相比2016年有显著调整，政府机构委托明显增长，房地产涨势强劲，网络拍卖持续发展。不过，股权债权、其它类资产有不同程度的下降。

政策环境：整体利好、仍需完善

2017年，党和政府继续大力深化改革开放，持续推进简政放权、放管结合、优化服务改革，2月，商务部《关于规范和促进拍卖业发展的意见》，以及工商总局《关于做好2017年市场管理和合同监管有关工作的意见》，11月，全国人大常委通过新《反不正当竞争法》，这些政策举措对事中事后监管有效性进一步增强、进一步激发了市场发展的活力。在此一背景下，拍卖业务相关管理部门也积极推进政策实施，行业政策环境呈现出了整体利好局面。

机动车拍卖新政持续开道，加快释放市场活力

2017年12月，中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关公务用车管理办法》,明确规定公务车更新后，采取拍卖方式处置旧车。

2017年，公车改革在各地全面铺开，采用拍卖方式交易处置公务用车的优势更加凸显，拍卖企业对机动车业务的关注度、参与度进一步增强，持续带动了机动车拍卖持续繁荣活跃。

农业领域新政频出，利好拍卖业务拓展

2017年8月，商务部农业部《关于深化农商协作大力发展农产品电子商务的通知》深入推进农业供给侧结构改革。这些政策利好在我国推“三农”发展和农产品流通机制改革之际，为拍卖行业抓住“深入推进农 业供给侧结构性改革”机遇持续带来了良好契机，在农业流通中引入互联网+拍卖方式，将成为今后一个时期拍卖 新业务拓展的重要方向。

文物艺术品政策放管结合，多点突破

2017年7月，工商局、文物局《关于联合开展文物流通市场专项整顿的通知》，严厉打击非法经营文物行为、查处一批买卖国家禁止买卖的文物，假托“文物”名义售假坑骗的违法案件，清理违法经营主体，有效震慑非法经营者，提高全社会守法经营、合法收藏意识，完善文物市场联合监管工作机制，有效维护文物市场秩序。9月，国务院印发《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》，文物艺术品拍卖市场法规政策进一步完善取得重要突破，各级文物部门以简政放权、放管结合、优化服务为宗旨，为文物艺术品拍卖营造了良好的政策环境。进一步放开文物艺术品市场，完善文物市场联合监管工作机制，必将对今后一段时间文物艺术品拍卖市场的发展产生深远影响。

司法拍卖政策进一步调整

2017年12月、四川省高级人民法院关于使用《四川法院对外委托专业机构电子信息平台》接受鉴定、评估、拍卖中介机构报名的公告即将发布，明确实施网络司法拍卖的主体不单纯为人民法院、拍卖机构也将调整为主体之一。司法拍卖政策出现了较大转向，对拍卖企业的司法委托拍卖业务带来了利好。

公共资源等领域新政频出，市场新资源亟待开发

2017年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于创新政府配置资源方式的指导意见》明确了政府在创新资源配置组织方式，严格纳入统一公共资源交易平台规范交易，采取招拍挂方式进行配置。6月，中共中央办公厅、国务院印发《矿业权出让制度改革方案》，明确除特殊情况一律采取招拍挂方式。9月，国土资源部《矿业权交易规则》，进一步明确以“拍卖方式进行矿业权交易规则”。这些新政策，为公共资源拍卖业务营造了良好环境，为拍卖企业创新思维，不断拓展新业务，开拓新资源，创造新客户提供了新的机遇。

一、年度行业总体分析

1、企业情况及分部

根据商务部全国拍卖行业管理信息系统统计，截至2017年12月，我省各地拍卖企业共有344家，企业数量较2016年新增7家。其中，与各市州经济发展水平密切相关，成都、南充、德阳、绵阳、乐山五市的拍卖企业数量位列全省前五。

2、企业资质情况

依照国家标准GB/T 27968-2011《拍卖企业的等级评估与等级划分》，截止目前全省共有110家拍卖企业获得企业资质等级。其中，AAA企业8家，AA企业70家，A企业32家，占当前拍卖企业数量的31.97%。这一评定结果，目前已成为政府、法院和各类社会机构选择拍卖企业的重要参考。

专业市场领域，截至2017年底，具备文物拍卖资质的企业有18家，较2014年增加2家，呈现稳步增长。其中根据行业标准SB/T10538-2009《文物艺术品拍卖规程》评定的标准化达标企业为6家。目前，文物艺术品拍卖企业主要分布在经济较为发达的成都。

机动车拍卖领域按照行业标准SB/T10691-2012《机动车拍卖规程》评定的标准化达标企业为1家，目前全省约有超过100家企业常规拍卖业务中包含机动车拍卖，其中，专业的机动车拍卖公司主要集中在成都。

3、行业人员构成

拍卖从业人员规模保持稳定，截至2017年底，全省拍卖企业员工总数为3066人，与上年度基本持平。全行业拥有国家注册拍卖师共539人，其中，2017年正常执业510人。

国家注册拍卖师队伍中，随着新生代逐渐进入拍卖行业，拍卖师队伍年轻化和教育背景持续提升成为趋势。截至2017年底，80-90后年龄层所占比重上升，年轻拍卖师人数正逐年增多；同时，2017年，有本科及以上教育背景的拍卖师比重首次超过一半。随着网络技术在拍卖领域的应用，拍卖师将面临知识更新和适应新型交易模式的挑战。

4、行业培训和人才培养

2017年，四川拍协组织了拍卖师继续教育，全省有523人参加了农村集体土地流转新业务等不同类型的拍卖师继续教育培训，进一步充实了拍卖师的理论知识，有效提高了拍卖师执行水平。

5、行业组织发展情况

四川拍卖行业协会会员截至2017年底共有310家，占全省企业总数的90.12％，成为服务社会的重要行业资源。

6、国内交流

随着四川拍卖行业和市场的快速发展，四川拍卖业的国内交流不断扩大。2017年，四川拍卖行业协会继续保持与全国各省拍卖行业协会的战略伙伴关系；积极参与中国拍卖行业协会组织的拓展国际交流与合作活动。

行业整体经营情况

1、行业经营回暖向好

2017年，在经济结构持续深度调整，消费增长相对平稳，社会投资持续减速的大背景下，四川拍卖行业发展规模稳中有升，行业经营向好。截至 2017 年 12 月，全省 21个市州共有拍卖企业 344家，企业数量 较去年同期增加 7家。

全年拍卖行业成交额352.21亿元，同比增长42.79%。累计拍卖场次7197场，其中 成交 2641 场。行业主营业务收入 11.87 亿元，同比增长 5.03倍，主营业务利润 0.84亿元，同比降幅 6.62%，实现收入增长、但利润下降。

从具体业务成交情况看，房地产、机动车、农副产品、文物艺术品、无形资产同比大幅增长，

股权债权、其他类业务、拍卖业务持续收缩。其中房地产拍卖成交149.18亿元，同比增长70.61%；土地使用权拍卖成交169.69亿元，同比增长41.63%；机动车拍卖成交 4.46亿元，同比增长3％；农副产品拍卖业务成交0.54亿元，同比增长2.6倍；股权、债权类拍卖业务成交额5.14亿元，同比减少33.93%；无形资产类拍卖成交4.01亿元，同比增长33.93%；文物艺术品拍卖成交 1.98亿元，同比增长2.8倍；其他类拍卖业务成交 17.21 亿元，同比减少27.11%（见表 B-1）。

表 B-1 2016 年各拍卖业务成交额及增长情况表 单位：亿元

 

拍卖标的	2016 年成交额	2017 年成交额	同比增长
房地产拍卖	87.44	149.18	70.61﹪
土地使用权拍卖	119.81	169.69	41.63﹪
机动车拍卖	4.33	4.46	3％
农副产品拍卖	0.15	0.54	2.6倍
股权、债权拍卖	7.78	5.14	-33.93%
无形资产拍卖	3	4.01	33.66%
文物艺术品拍卖	0.52	1.98	2.8倍
其他拍卖	23.61	17.21	-27.11%

 

总体来看，供给侧改革、国家经济结构深入调整所带来的正面效应正在凸显，拍卖行业在保持市场既有存量的同时，业务增量有了明显突破。如能进一步结合行业自身实际，主动发现机遇、转变 观念，坚守“开放、合作、包容、共赢”的理念，拍卖行业发展潜力将进一步凸显，在未来的国家经 济发展中必将大有作为。

2、委托结构相对稳定

2017年拍卖行业各委托业务结构相对稳定。其中，政府部门委托占比权重最大，成交232.93亿元，占比66.14%；法院委托成交57.33亿元，占比16.27%；金融机构、破产清算组、其他机构和个人委托占比17.59%。总的看来，在“供给侧改革”、经济结构深入调整等背景下，2017年拍卖业务也同步凸显宏观经济去杆杠、去库存、去产能，调结构等特点。其中政府组委托成交232.93亿元，同比增长89.83％，其他机构委托业务拍卖成交总成交31.39亿,同比增长21.10％；个人委托的拍卖成交14.88亿元，同比增长7.43%；金融机构委托业务拍卖成交6.42亿元，同比增长4,73％。此外，破产清算组委托成交9.23亿元，同比下降48.20%；法院委托强制执行的拍卖成交57.33亿元，同比下降4.76%（见表 B-2）。

 

表 B-2 2017 年各类委托业务成交额增长变动情况 单位：亿元

委托方	2017年	2016 年	增长率
法院	57.33	60.20	-4.76%
政府部门	232.93	122.70	89.83%
金融机构	6.42	6.13	4.73%
破产清算组	9.23	17.82	-48.20％
其他机构	31.39	25.92	21.10%
个人	14.88	13.85	7.43%

 

行业效益持续下行

1.收入、佣金增加、利润持续下降

2017年，行业主营业务收入（佣金额）11.87亿元，同比增长5.03倍，主营业务利润 0.84 亿元， 同比下降 6.62%，佣金额1.93亿元，同比增长11.56％，收入、佣金实现双增长，但利润持续下降。。

2.破产清算组委托佣金率降幅最大，金融机构委托佣金率最高

从各主要委托佣金率来看，法院委托佣金率1.06%，比去年同期增长0.1个百分点；政府部门委托佣金率0.18%，较去年同期下降0.17个百分点；个人委托佣金率1.47%，同比增长0.03个百分点；破产清算组委托佣金率0.32%，同比下降 0.19个百分点；其他机构佣金率1.62%，较去年同期增长0.24个百分点； 值得关注的是，金融机构委托的拍卖业务以0.13亿元的佣金总额和2.02% 的佣金率居榜首，佣金率较去年同期上涨 1.05个百分点。(见表B-3)

 

表B-3

2017各委托业务成交额及佣金情况表

 

文物艺术品拍卖：市场格局呈现回暖趋势

2017年，在我国宏观经济调控积极、稳健的背景下 ,全省文物艺术品拍卖得以稳步发展 ,共举办文物艺术品拍卖23场，成交1.98亿元,与2016年同期相较增长2.81倍。全省文物拍卖市场格局呈现回暖趋势。

农产品拍卖新资源初具规模

从标的来源看，2017年政府部门委托的农产品拍卖业务成交额0.41亿元，较上一年度0.01亿元的成交额同比增长了1.75倍。

2017年，农产品拍卖标的地域化特征开启，以四川锐佳拍卖企业为代表的企业依据本地独特资源开展包括生鲜、水果等“大宗”、“特价”农产品拍卖业务；在经营模式上，网络拍卖占据重要地位， 已形成以线上为主、线上线下相结合的拍卖经营模式。全年“大宗”农产品拍卖成交463.54万元（石榴、猕猴桃、芒果、苹果537.75吨），“特价”农产品拍卖成交4.99万元（石榴、猕猴桃、枇杷、脐橙、藏香猪等965箱），“大宗”农产品拍卖20场，“特价”农产品拍卖139场，取得良好开局，成为我省农产品新资源拍卖的创新企业。未来行业将有更多的拍卖企业参与进来，共同推动我省农产品拍卖业务的发展。

股权、债权、产权拍卖：不良资产增长下的机遇未有突破

2017年，股权债权类拍卖业务成交额5.41亿元，同比减少33.93%，其中，其他机构委托拍卖业务的占比愈4成，遥遥领先，2.22亿元的成交额，同比增长77.14％。金融机构委托拍卖业务的占此愈3成，1.66亿元的成交额，同比增长3.5倍。

2017年值得关注的是，尽管个人不良资产大“蛋糕”带来了明显的市场机遇，拍卖在不良资产处置中的重要性也显而易见，但是随着当前不良资产处置主体增加、互联网手段的应用，法律规则体系的完善，拍卖企业如何介入，何时介入，如何处置等问题已成为拍卖企业能否抓住这一轮资产处置潮市场机遇的关键。拍卖企业需要有效整合资源和平台，更好发挥自身的优势和特点，在适应变化中寻求更大的 发展。

土地使用权拍卖和房地产拍卖

2017年，房地产和土地使用权拍卖两项业务全年成交额318.87亿元，比上年同期增长53.85%，在行业总成交额中占比90.53%，业务份额基本稳定。

无形资产拍卖

2017年，无形资产拍卖成交4.01元，同比增长33.66％。在促进“产、研”等方面起到了一定推动作用。

 

网络拍卖发展

 

网络拍卖发展环境更趋成熟

2017年，我国互联网社会环境进一步成熟。互联网社会环境的成熟，线上线下融合的持续推进，对 2017 年网络拍卖的发展产生了积极的推动作用。

网络拍卖平台发展形成规模

一批由拍卖企业自主开发或由互联网企业跨界进入开发的网络拍卖平台持续发展，形成了全国性、地方性平台相互补充，农产品、艺术品、机动车、资产等专业性平台和综合性平台各有优势的网络拍卖平台发展格局。

年度行业发展评价

创新、融合带来的市场“增量”

1、农村产权交易扩展拍卖业务资源

2017年，农村土地流转政策调整为打开农村拍卖市场创造了机遇。随着农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权“三权分置”等一系列政策文件实施，大量的农村土地开始进入市场视野。面对这一机遇，2017年我省一批拍卖企业准确地把握和捕捉市场机遇，创新开拓拍卖业务，形成了土地流转拍卖的样本。围绕农村产权交易，我省拍卖企业现已发展出土地经营权流转拍卖、农村集 体经营性资产交易和法律金融衍生服务等一系列业务。

2、农产品拍卖发展丰富传统流通体系

2017年我省农产品拍卖快速发展，年成交额0.54亿元，同比增长2.6倍，“大宗”、“特价”农产品拍卖业务已具规模。以四川锐佳拍卖企业为代表专业的拍卖企业开始崛起并受到社会广泛关注，带动了四川会理石榴、盐源苹果等一批有地方特色的农产品在2017年陆续进入拍卖领域。通过大胆创新，将线上线下拍卖联合起来打造农产品交易新平台，不仅将石榴、苹果等农产品市场拓展到国内，显示了农产品拍卖广阔前景，也极大丰富了以批发、零售对接为主导的传统农产品流通方式。

“拍卖 + 互联网”深入渗透市场

2017年，拍卖行业在“拍卖+互联网”发展模式的指引下，取得了不俗的业绩。除司法拍卖外，机动车、农产品、房地产、无形资产、股权债权等各类拍卖业务全面触网，并开始植根于行业的各类业务经营之中。特别是在机动车、等新兴拍卖业务领域，“拍卖+互联网”这一经营模式的广泛运用也较好地解决了拍卖机制快速切入流通市场问题，有效促进了新业务的发展。在这个过程中，四川省拍卖行业协会将更加注重行业网络平台的推广，变革体制机制，着力保障中拍平台的稳定运行，为全行业互联网拍卖业 务的正常开展提供有力的保障。

行业人才建设稳定发展

2017年，四川拍卖行业也积极稳妥地推进拍卖师继续教育，全省拍卖师参加了农产品专业拍卖等不同类行的新业务学习，提高了拍卖师队伍的职业水平，促进了拍卖业新生代与拍卖业开拓者之间的专业融合。行业人才建设稳定发展。

2018年行业发展展望

立足国家战略 , 抓住新时代发展机遇

我国经济经过近年来的持续改革，经历了消费结构调整，去库存、去产能、去杆杠带来的供给端调整，经济更加良性发展，为2018年拍卖行业发展创造了良好环境。2018年，拍卖行业应抓住国家供给侧继续深化改革的机遇，抓住公共资源加快进入市场的机遇，抓住产业结构调整的机遇，抓住“一带一路”国家战略的机遇，抓住“去库存”的机遇，抓住文化产业大发展大繁荣的机遇，抓住公车改革促进二手车拍卖发展的机遇，抓住农产品交易引入拍卖机制的机遇，抓住网络拍卖迅速发展的机遇，抓住大众消费提升的机遇，努力拓展拍卖 资源和市场；同时，以客户需求为服务导向，大力发展联合拍卖、合作拍卖、专业拍卖、特色拍卖、网络拍卖、供应链拍卖、服务链拍卖等新兴业态，实现拍卖企业资源拓展新空间、客户延伸新空间、 效益提升新空间。

关注重点领域，拓展发展新空间

2018年，全省拍卖行业应继续以创新发展为理念，以提高传统拍卖服务技术和质量为基础，将网络拍卖服务手段相结合，坚持创新驱动发展，积极研究和创新拍卖服务品类，发挥拍卖在价格发现、公开、公正、公平及便捷、高效处置能力上的“长板”优势，扩展拍卖市场发展新空间。具体说来，有以下重点领域值得关注：在供给侧改革方面，重点可结合农业供给侧结构性改革，运用网络、电子钟、结合”大宗“农产品拍卖的现代化交易手段，推动绿色优质农产品的市场供给。同时，以拍卖方式促进重要农产品价格形成机制的改革。在公共资源加快进入市场领域方面，重点可关注公共资源拍卖平台建设和业务扩展，关注农村土 地流转，关注中央、国务院《关于新政府配置资源方式指导意见》、《矿业权出让制度改革方案》、国土资源部《矿业权交易规则》等市场机遇。在产业结构调整方面，可重点关注因产业转移、科技转化、生态环保产业发展等带来的不良资产

处置、专利技术成果拍卖和绿色环保物资拍卖等机会。在抓住“一带一路”国家战略机遇方面，可重点关注“一带一路”沿线传统文化资源的整合，在行业协会的指导下，加强拍卖业内、业外的联合，创新开拓包括艺术品拍卖、农产品拍卖等在内丰富拍卖活动。

在“去库存”方面，可重点关注工业企业库存产品、废旧物资、外贸加工边角料规范处置，以及工业企业提质增效等带来机遇；此外，在房地产领域，还可重点关注三四线城市房地产去库存过程中的住宅和商业地产拍卖，充分运用全国性网络拍卖平台，提升拍卖关注度，扩大竞买群体覆盖范围， 尤其可挖掘一、二线城市潜在购买力。

提升服务能力适应司法拍卖政策变化

2018年是司法拍卖政策重大转向后的第一年。作为拍卖行业20多年来重要业务之一的司法拍卖，委托拍卖已开始由法院在网络拍卖平台自行拍卖，改变为包括委托拍卖企业的拍卖，这对拍卖企业的司法委托拍卖业务将是利好，拍卖行业尽快适应政策变化，加强自身服务能力建设，拍卖行业也应积极与各级人民法院沟通，进一步发挥好拍卖行业客户资源优势，发挥现有拍卖队伍的专业优势，依托有资质的拍卖企业，依托网络拍卖平台，在新形势下继续协助司法机构有效提高司法拍卖成交率，切实破解“执行难”，维护社会公平正义。

产业政策趋向关注行业规范、健康发展

2018年，拍卖行业政策将继续调整。宏观层面，稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强产业、区域、投资、消费、价格、土地、环保等政策协调配合将成为拍卖行业产业政策调整的社会、经济大背景。具体到行业政策层面，规范、促进拍卖行业发展将成为2018年拍卖行业政策调整的主基调。2月15日，商务部发布《关于规范和促进拍卖行业发展的意见》（商流通发〔2017〕50号），指出要通过完善法律法规、加强事中事后监管、创新监管方式和手段，进一步规范拍卖行为，营造行业发展良好环境。与之相呼应，2 月 20 日，国家工商总局办公厅发布《关于做好 2017 年市场规范管理和合同行政监管有关工作的意见》（办字〔2017〕34号），明确要依法加大对违法拍卖活动打击力度，加强对违法拍卖活动投诉举报的办理工作，促进拍卖市场规范健康发展

可以预见，在这一主基调下，商务、法院、公安、文化、国资、海关、税务、工商、文物等部门围绕拍卖业发展的沟通协调将进一步加强。一方面，相关部委将继续鼓励拍卖行业发挥现代商品流通重要渠道的作用，鼓励企业积极开展农产品和机动车等新兴领域拍卖业务，鼓励推进传统拍卖业与新技术的融合；另一方面，业务规范和引导也将进一步加强，《不适合以拍卖形式交易的拍卖标的指引》、《网络拍卖规程》标准等具体业务指导的引导和宣贯将为规范市场发展提供保障。此外，关注网络拍卖监管新情况，建立完善线上、线下统一拍卖市场规则、加强对违规行为的研究和查处力度等也将成 为年度拍卖产业政策调整的重点领域。

综上，2018年，将是我国全面贯彻中央十九大精神的开局之年，我们将迎来改革开放40周年。改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路，我们要以庆祝改革开放40年为契机。拍卖行业如能抓住机遇，继续保持行业经营在2017年已经出现，并已趋于“软着陆”的势头，继续重点突破机动车、农产品、不良资产等专项拍卖业务领域，实现关键指标持续增长，拍卖行业整体经营将在 2018 年进一步企稳向好， 行业发展也将有望进入新一轮增长周期。